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汽車零部件行業(yè)分析報(bào)告(2)
來源:本站 作者:匿名 發(fā)布:2015-4-28 點(diǎn)擊:1961
二、發(fā)展趨勢
1、整零之間的戰(zhàn)略關(guān)系進(jìn)一步優(yōu)化
全球汽車行業(yè)的整零關(guān)系分為三類,一是以歐美為代表的平行發(fā)展模式。零部件企業(yè)獨(dú)立整車企業(yè)之外,零部件企業(yè)自由競爭;二是以日韓為代表的塔式模式,整車與零部件企業(yè)之間是利益共同體,會(huì)有很強(qiáng)的資本合作關(guān)系;三是中國最早的一汽、東風(fēng)公司的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的模式,即零部件附屬于整車企業(yè),目前在中國現(xiàn)在仍有部分企業(yè)是這種模式。然而整零關(guān)系并不是一層不變的,F(xiàn)在歐美企業(yè)也是特別強(qiáng)調(diào)整車和零部件共同合作的關(guān)系;在日韓整車企業(yè)中,也有全球化采購零部件的傾向。現(xiàn)在,整車廠對零部件提出越來越高的要求,未來整車廠所要求的零部件企業(yè),不是傳統(tǒng)意義上的單純零部件供應(yīng)商,而是能夠給整車廠提供系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商,特別對供應(yīng)商系統(tǒng)的集成能力、創(chuàng)新能力有非常高的要求,這就需要零部件企業(yè)在先進(jìn)技術(shù)開發(fā)的早期,就與整車廠進(jìn)行非常緊密的合作,在經(jīng)營發(fā)展上,互相支撐。從長遠(yuǎn)戰(zhàn)略上,他們之間是共創(chuàng)未來的關(guān)系,為整零企業(yè)創(chuàng)造了和諧發(fā)展環(huán)境和廣闊空間。
2、新能源汽車發(fā)展將促進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
中國財(cái)政部等部委于2014年2月8號(hào)聯(lián)合發(fā)文明確,將現(xiàn)行補(bǔ)貼推廣政策執(zhí)行到2015年12月31日,并對2014年和2015年的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)作出調(diào)整。中央財(cái)政繼續(xù)實(shí)施補(bǔ)貼政策,以保持政策連續(xù)性,加大支持力度,以此推廣新能源汽車應(yīng)用,促進(jìn)節(jié)能減排。同時(shí),財(cái)政部近日還公布了第二批新能源汽車推廣應(yīng)用城市名單,支持沈陽、長春等12個(gè)城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作。按照單個(gè)城市或區(qū)域累計(jì)推廣量不低于5000輛測算,預(yù)計(jì)未來兩年新增推廣規(guī)模約6-8萬輛。加上第一批示范城市累計(jì)推廣量25萬輛,未來2年內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)推廣規(guī)模將超過30萬輛。即便考慮政策執(zhí)行力度等因素,預(yù)計(jì)未來2-3年新能源汽車銷量復(fù)合增速仍有望超過100%。這一政策將積極促進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展,促進(jìn)零部件產(chǎn)業(yè)向節(jié)能型和環(huán)保型、高技術(shù)型和高質(zhì)量型發(fā)展,同時(shí)積極推進(jìn)品牌戰(zhàn)略建設(shè)和走國際化發(fā)展之路。
3、零部件高端制造業(yè)升級
隨著國內(nèi)汽車市場的逐步成熟,購車者對產(chǎn)品品質(zhì)的要求也隨之提高,主機(jī)廠對零部件供應(yīng)商技術(shù)實(shí)力與生產(chǎn)管理能力的要求更為嚴(yán)格,汽車“三包”等政策的實(shí)施使產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題后主機(jī)廠與零部件供應(yīng)商承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)。那些研發(fā)能力更強(qiáng)、管理水平更高的零部件公司將在競爭中脫穎而出。雖然國內(nèi)汽車零部件行業(yè)整體競爭實(shí)力較國際巨頭仍有差距,但在一些細(xì)分子行業(yè)中,國內(nèi)零部件公司已經(jīng)取得突破,更為廣闊的全球零部件供應(yīng)市場已經(jīng)打開。
隨著對汽車安全、舒適及環(huán)保要求的提高,汽車智能化已成為汽車行業(yè)發(fā)展的大趨勢,如何通過電子技術(shù)提高汽車使用的安全性和舒適性也成為整個(gè)行業(yè)的熱點(diǎn)。根據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)估,在4G/LTE與云端技術(shù)成熟下,今年全球汽車電子產(chǎn)業(yè)爆發(fā),產(chǎn)值年增7%,達(dá)2050億美元,至2020年前都將維持平均8.5%的增長力度。目前汽車電子的核心技術(shù)大多掌握在國際零部件巨頭手中,汽車電子以成為中國汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)實(shí)力最為薄弱的一環(huán),由于開發(fā)難度大,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求高,國內(nèi)大部分市場被外資占據(jù),自主品牌僅在車載導(dǎo)航,影音播放等低端市場占有一席之地。
(三)面臨的挑戰(zhàn)
1、我國品牌汽車零部件品質(zhì)需要進(jìn)一步提升
經(jīng)過多年發(fā)展,中國品牌零部件質(zhì)量有了很大提高,但中國品牌零部件質(zhì)量水平與外資企業(yè)產(chǎn)品相比仍有一定差距,特別是產(chǎn)品的一致性、可靠性有待進(jìn)一步提升。由于部分中國品牌零部件企業(yè)仍停留在粗放式的傳統(tǒng)管理生產(chǎn)方式階段,缺乏對工藝系統(tǒng)研究和持續(xù)改進(jìn),過程控制能力不足,質(zhì)量不穩(wěn)定,產(chǎn)品一致性差,很難形成高質(zhì)量的產(chǎn)品。汽車零部件企業(yè)要想發(fā)展,除了拼產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新,更要在產(chǎn)品質(zhì)量上多下功夫。
行業(yè)發(fā)展,標(biāo)準(zhǔn)先行,汽車零部件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)近年來不斷完善,讓人們看到行業(yè)健康有序發(fā)展的希望。2013年出臺(tái)的多項(xiàng)利好政策也在有力推動(dòng)汽車零部件再制造發(fā)展。2013年8月26日,五部委發(fā)布《再制造產(chǎn)品“以舊換再”試點(diǎn)實(shí)施方案》宣布開展“以舊換再”試點(diǎn)工作,將再制造發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等產(chǎn)品列為重點(diǎn)項(xiàng)目。9月16日,汽車零部件再制造“北京-西藏行”啟程,通過實(shí)際道路 測試,檢驗(yàn)零部件再制造產(chǎn)品質(zhì)量。11月21日,工信部印發(fā)《內(nèi)燃機(jī)再制造推進(jìn)計(jì)劃》。與此同時(shí),2013年汽車零部件行業(yè)多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布或指定。3月1日,《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)(TPMS)的性能要求和試驗(yàn)方法》國家標(biāo)準(zhǔn)公開征求意見。此外,安全氣囊國家標(biāo)準(zhǔn)已基本制定完成,車內(nèi)空氣質(zhì)量強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)將于2015年實(shí)施。
2、國內(nèi)汽車零部件企業(yè)需進(jìn)一步提升核心技術(shù)
產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力是企業(yè)參與市場競爭的核心要素。國外零部件企業(yè)的實(shí)力來自于巨額的研發(fā)投入和持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新,國內(nèi)企業(yè)在這方面一直有所欠缺。目前,國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商普遍采用“來圖加工”的模式,即汽車廠商將產(chǎn)品數(shù)據(jù)和圖樣提供給供應(yīng)商,后者按照圖樣進(jìn)行生產(chǎn)制造。多數(shù)企業(yè)沒有完全產(chǎn)品掌握核心技術(shù),產(chǎn)品市場大多為中、低端,高端很少;在汽車電子電控技術(shù)方面,尤其涉及動(dòng)力系統(tǒng)、油耗、排放、安全等電控零部件方面技術(shù)落后,部分領(lǐng)域空白。面對未來汽車能源多元化發(fā)展的趨勢,以及節(jié)能、環(huán)保、安全要求的日益嚴(yán)格,要求零部件企業(yè)不僅擁有基本的開發(fā)能力,還應(yīng)擁有超前技術(shù)開發(fā)能力。為此,零部件企業(yè)的技術(shù)開發(fā)能力將受到更大考驗(yàn)。
但隨著汽車零部件市場競爭的加劇,國內(nèi)零部件企業(yè)逐漸加大對新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)投入。根據(jù)中國汽車報(bào)整理的汽車零部件上市公司營業(yè)收入排行前30名企業(yè)的2012年報(bào)中有關(guān)研發(fā)投入的數(shù)據(jù)顯示,大部分企業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入比例平均為2.70%,投入金額平均為2.44億元。其中,濰柴動(dòng)力的研發(fā)投入占營業(yè)收入比例達(dá)到4.14%,總金額19.96億元。云內(nèi)動(dòng)力2012年研發(fā)投入比去年同期增長22.15%,還加大了對“D25TCI電控共軌項(xiàng)目”、“歐5柴油機(jī)開發(fā)”等研發(fā)項(xiàng)目的投入。研發(fā)投入增加帶來的直接結(jié)果就是,近幾年,汽車零部件行業(yè)涌現(xiàn)出很多新技術(shù)、新產(chǎn)品,如缸內(nèi)直噴技術(shù)、電控高壓共軌技術(shù)、雙離合變速器技術(shù)等,近幾年渦輪增壓技術(shù)也得到不斷提升。
中國汽車工業(yè)正處在重要的發(fā)展時(shí)期,建設(shè)汽車強(qiáng)國將上升成為國家發(fā)展戰(zhàn)略。綠色、環(huán)保、高效、安全是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢,為實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展,提升汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平,我國提出了要大力發(fā)展節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)。我國汽車零部件行業(yè)必須協(xié)同整個(gè)汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,今后一段時(shí)間將緊緊圍繞零部件發(fā)展戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)型升級、政策研究、技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、整零合作、共性平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)國際化、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和行業(yè)務(wù)實(shí)服務(wù)等方面努力
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